FinTech浪潮下，银行业如何应对 | 瑞银金融科技报告

科技对金融行业的渗透敦促传统银行业变革转型以应对行业新进入者，传统银行业发达的瑞士正如何应对金融科技浪潮？瑞士国家银行（Swiss National Bank，SNB）针对数字化情况及金融科技发展程度，对瑞士34家储蓄及借贷业务活跃的主要银行进行了调查，并发布总结报告《Survey on Digitalisation and Fintech at Swiss Banks 2019》，阐述调查的主要结果并进行深入分析。中国人民大学金融科技研究所（微信ID：ruc_fintech）对本报告的核心内容进行了编译。

来源丨瑞士国家银行

翻译丨罗妤         

2018年四季度，瑞士国家银行在瑞士各银行针对数字化与金融科技开展了一次调查，调查首先考虑到金融稳定性，旨在探究数字化如何影响银行业储蓄及借贷业务运行。

本报告阐述了调查的主要结果，在第2章中总结了主要发现，并介绍了与金融稳定相关的议题；在第3章中详细介绍了研究结果：

（1）瑞士各银行对数字化影响银行业的总体评估；

（2）银行的战略重点；

（3）核心业务部门的具体数字化战略；

（4）银行对瑞士金融科技监管的考量。

调查主要结果总结

总的来说，调查显示，银行期望金融中介的数字化程度很高。他们认为这是实践数字化与金融科技的主要机会，特别是在削减成本和提高服务质量方面。然而，这也突出了随之而来的挑战——与其他银行以及数字银行等新市场参与者的竞争日益激烈。在这种背景下，他们正在寻求实现成熟数字化的目标，并投资于创新或从金融科技专业公司获得创新解决方案。数字化战略和相应的目标因金融机构的规模而异。

从长期来看，尽管竞争加剧，金融服务大幅数字化，但银行仍预期自己继续在金融中介中发挥核心作用。他们认为未来客户不太可能与单一金融机构保持长期关系，而是会越来越多地比较银行业和非银行业的不同中介机构，寻找最佳服务。在某些领域，如支付和企业贷款，大型科技公司和数字银行可能成为银行业重要的竞争对手，前者是由于其规模和客户数据的访问权，后者则是由于其技术领先地位。相比之下，鉴于金融科技企业规模适中且专注于专业领域，他们更多地被视为银行业合作伙伴。

在战略层面上，银行正努力从现有的商业模式提升到高水平的数字成熟度，以降低成本并保持对客户的吸引力。在存款和支付方面，银行已经达到了数字化的高级水平。目前银行业其他数字化的工作涉及到自动开立账户和增强用户友好度，以应对高科技和数字银行的市场进入。大多数大型银行计划在向家庭提供抵押贷款方面推进广泛的数字化进程。然而在这方面，目前的水平与目标水平有很大差距。在未来，信贷检查、发放贷款的决定以及持续的借款人监控都将数字化。在银行看来，咨询服务和个人联系将继续发挥重要作用，并将得到数字化进程的支持。       

数字化战略因银行规模的不同而大不相同。与规模较小的银行相比，大型银行为自己设定了更高的数字化目标，尤其是在抵押贷款业务方面，存款和支付方面的差异则不太明显。此外，大型银行已经实现了更高水平的数字化。在其创新战略中，大型银行专注于开发专有解决方案，优先考虑生物识别和机器人技术。较小的银行正在与金融科技企业合作或从第三方提供商那里获得创新成果。

至于客户对数字渠道的使用情况，银行的答复大不相同。在支付领域，数字产品的使用被系统地记录下来。客户对电子银行服务的使用率很高。在开立存款账户或建立借贷关系时，使用数字渠道的频率较低。然而，银行的反应在这里明显不同。

大多数银行认为监管制度是适当的，但也提到了需要改进的具体领域。最常见的麻烦是缺乏电子身份证的固定依据，以及某些交易必须留存实体文件和签名。

结果评估及未来展望

基于以上调查所得，报告提出以下四个未来值得关注的问题：

一、银行将在多大程度上实现其高数字化程度的目标，这将产生什么影响？

就大型银行而言，目前的数字化水平与目标水平之间存在巨大差距。这意味着，在实施数字化战略、降低成本的程度以及客户留存能力方面存在一些不确定性。对于那些没有雄心勃勃的数字化目标的小银行来说，最佳定位问题也随之出现。就近存在、客户忠诚度以及与客户的个人接触等因素是否足以弥补流程效率方面的潜在差异？银行与金融科技企业之间的合作可能会为投资创新所需的关键质量提供一条途径。

二、银行业的利润率将如何发展？

数字化和与金融科技企业的合作在利润率较低的背景下为削减成本提供了机会；另一方面，预期的竞争加剧可能给利润率带来额外的压力。从长期来看，利润率将在风险覆盖、加强资本基础和投资融资方面发挥关键作用。

三、金融科技企业、大型科技企业和数字银行等新参与者将在瑞士市场占据多大的主导地位？

尽管在某些领域出现了重大的发展，但迄今为止，此类参与者进入市场的程度相对较低。然而，顾客的习惯和偏好在未来可能会发生强烈的变化。此外，数字化还促进了可扩展性，即能够迅速增加所提供服务的数量，从而从规模经济中获利。除了加剧竞争，新参与者的强大市场渗透将改变金融中介的运作方式，从而影响传统上由银行主导的领域。

四、银行业的结构将如何发展？

瑞士银行密度特别高，人均分行数高于国际平均水平。此外，每个居民的银行账户数量很高，小银行的比例也很高。在这方面，数字化可能成为促成银行业整合的一大因素。上世纪90年代，地区性银行经历了一轮重组浪潮，而私人银行业如今已经好几年呈现整合趋势。

以下为部分报告截图

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编辑/罗妤

责编/张谦

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